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【課程背景】

《財賦?-產能飆升的四度模型》是為助力財富管理行業(yè)在當前市場環(huán)境下快速有效提升產能而專門研發(fā)的。當前，受經濟下行影響，資本市場進入低迷期，資管行業(yè)進入β時代，投資者信心不振。機構收入增長放緩，內卷加劇，銷售降費不可逆轉，渠道被過頂傳球，傳統(tǒng)賣方產品銷售模式面臨嚴峻挑戰(zhàn)。雖然向買方投顧轉型已是共識，但人才匱乏，如何將買方投顧從理念到落地，仍是困難重重。

在財富管理行業(yè)轉型和從業(yè)人員集體陷入迷惘之時，本課程在萃取行業(yè)最佳實踐的基礎上，構建出財富管理行業(yè)員工產能飆升的四度模型，從提升職業(yè)發(fā)展寬度的角度觸動學員的學習動力，通過提升認知高度、打造專業(yè)深度和行動速度，給出一套產能飆升的速贏方法。本課程有堅實的實踐成效和理論基礎，輔以專業(yè)的系統(tǒng)工具，運用案例教學方法，線上線下多維教學場景，可以有效保證學員的學習成果轉化，幫助機構實現(xiàn)員工的職業(yè)轉型，產能快速、持續(xù)穩(wěn)健的提升。

【課程收益】

1. 緊扣時代脈搏、深諳行業(yè)痛點

2. 聚焦產能提升，深挖最佳實踐

3. 理論基礎扎實，方法務實有效

4. 學員受眾面廣，客群普適度高

5. 系統(tǒng)工具加持，成效產出確定

【課程時長】

2天（6小時/天

【課程形式】

40%情景研討+30%理論講授+10%管理工具使用說明+10%小組互動研討+10%實戰(zhàn)演練

【課程對象】

1. 一線理財經理：適合一線理財經理，課程能提升他們對客戶需求的識別能力、數(shù)據(jù)分析技能和實際操作熟練度，幫助他們更有效地服務客戶并提升業(yè)績。

2. 專業(yè)人才培養(yǎng)：對于專業(yè)人才，課程提供了深化財富管理知識和技能的機會，幫助他們在專業(yè)領域內成長，為未來的職業(yè)發(fā)展打下堅實的基礎。

3. 新生代員工培養(yǎng)：新生代員工可以通過課程快速了解行業(yè)并提升實戰(zhàn)能力，同時激發(fā)他們對財富管理職業(yè)的興趣和潛力。

4. 高潛人才培養(yǎng)：對于高潛人才，課程旨在培養(yǎng)他們的專業(yè)自信和策略意識，使他們能夠適應市場變化，為未來的領導角色做好準備。

【課程大綱】

導論：提升認知高度

1. 關于產能提升看看你的認知在哪個維度？

2. 為什么說賣方時代再也回不去了？

3. 破圈的思路是什么？（四度模型）

4. 方法論的底層邏輯

模塊一：目標

一、產能診斷

1. 明確產能診斷的視角和方法

2. 產能診斷的數(shù)據(jù)分析方法

3. 產能診斷結果的應用方向

4. 案例：A支行員工產能診斷案例（例）

 二、績效歸因

1. 績效歸因的方法和邏輯

2. 客戶盤點的本質和應用場景

3. 客戶盤點的九大基礎維度

4. 客戶盤點的三大進階維度

5. 案例： 理財經理小D管戶包盤點挖掘的商機和問題（例）                   

三、目標制定

1. 目標不僅僅來源于上級

2. 不是所有的客戶都需要經營

3. 經營指標不是目標的全部

4. 目標制定的邏輯和方法

5. 案例：私銀中心帶來的產能蛻變（例）                                        

四、工作計劃

1. 計劃也是生產力

2. 工作計劃的制定方法

3. 工作計劃中涉及的數(shù)據(jù)分析方法

4. 計劃如何應對變化

5. 案例：科學的工作計劃帶來的客戶滿意與員工滿意雙提升的案例（例

模塊二：規(guī)劃

一、問題診斷

1. 家庭資產管理的問題診斷

2. 家庭目標管理的問題診斷

3. 家庭規(guī)劃收入的重點及方法

4. 生涯推演的量化方法和解讀邏輯

5. 案例：問題診斷十大案例（例）                               

 二、風險揭示

1. 什么是財富管理意義上的風險

2. 為什么要進行風險測評

3. 風險測評的量化方法

4. 家庭保障能力的量化方法

5. 案例 : 十大風險場景的真實案例

三、解決方案

1. 問題解決 - 生涯調缺

2. 問題解決 - 生涯調余

3. 問題解決 - 保障建議

4. 案例 : 解決方案十大案例（例

模塊三：落地

一、預算制定

1. 家庭預算的價值

2. 如何做家庭預算

3. 預算應對的典型客戶痛點分析

4. 案例 :6 大類型客戶案例分析                                              

二、分倉檢視

1. 什么是分倉 ?

2. 為什么做分倉 ?

3. 分倉的具體操作及考慮因素

4. 分倉檢視的層次與內容

5. 案例 : 從一筆理財?shù)街鬓k行客戶、深度虧損的客戶進錢了（例）

三、產品配置

1. 產品配置的依據(jù)

2. 產品配置的流程

3. 案例 : 同質化產品我是如何贏得客戶的（例）                      

四、應對變化

1. 共識應對變化的定義及了解變化來源

2. 如何預判變化帶來的后果

3. 應對變化的策略和方法

4. 案例 : 貸款被拒、客戶出險、失業(yè)、投資失利（例）

模塊四：落地

一、復盤的意義

1. 復盤的解釋

2. 復盤的意義 : 復盤才能翻盤  

二、復盤方法

1. 績效復盤的時間點

2. 績效復盤的步驟和方法

三、深度練習

1. 工作方法復盤

2. 客戶案例實戰(zhàn)復盤

3. 系統(tǒng)應用練習